Description de la formation :
Cette formation fait partie intégrante du processus de recrutement auprès de la société Swiss Keys Management SA. Elle s’adresse aux futurs conseillers financiers qui souhaitent débuter une activité professionnelle mais n’ont encore peu ou pas d’expérience dans le domaine du conseil à la clientèle privée.
Le contenu de cette formation, s’oriente donc autour des éléments de base liés au conseil d’un client privé tels que, les assurances, le financement privé et hypothécaire, les placements, la fiscalité, la succession et bien entendu le conseil ainsi que la vente. En cas de réussite de celle-ci, vous serez donc parfaitement à l’aise pour mener un entretien en posant les bonnes questions, analyser une situation financière, préparer un dossier de conseil et mettre en place des solutions adéquates aux besoin de vos futurs clients.
Contrairement à la formation AFA d’intermédiaire d’assurance, ou la formation de conseiller financier IAF, qui s’adressent toutes deux à un public bénéficiant d’une certaine expérience, la formation initiale de conseiller financier est là pour vous permettre d’acquérir des bases solides dans le conseil à la clientèle privée tout en appréhendant cette nouvelle activité de façon pratique.
Programme de la formation :
Module 1 à 3 :
- 30 à 50 heures de cours online (selon la rapidité d’apprentissage).
- 5 examens online qui valident les différents sujets étudiés.
- En cas de réussite des examens, remise d’un certificat intermédiaire.
Module 4 :
- 2h de formation présentielle ou en visioconférence sur la vente.
- 2h d’activités pratiques sur la prospection téléphonique.
- 3 accompagnements en clientèle avec un agent expérimenté (situation réelle).
- Entretien individuel avec les ressources humaines (assessment).
Module 5 :
- 3 jours de formation présentielle ou en visioconférence sur le conseil (étude des solutions).
- 1 jours de formation présentielle ou en visioconférence sur les outils de travail (logiciel et informatique).
- Obtention du diplôme final remis par la société Swiss Keys Management SA.
Tarif de la formation : CHF 959.00
Formation : CHF 900.00
Frais d’inscription et supports : CHF 59.00
L’accès à la formation online est valable pour une durée de 12 mois.
