Cette formation fait partie intégrante du processus de recrutement auprès de la société Swiss Keys Management SA. Elle s’adresse aux futurs conseillers financiers qui souhaitent débuter une activité professionnelle mais n’ont encore peu ou pas d’expérience dans le domaine du conseil à la clientèle privée.
Le contenu de cette formation, s’oriente donc autour des éléments de base liés au conseil d’un client privé tels que, les assurances, le financement privé et hypothécaire, les placements, la fiscalité, la succession et bien entendu le conseil ainsi que la vente. En cas de réussite de celle-ci, vous serez donc parfaitement à l’aise pour mener un entretien en posant les bonnes questions, analyser une situation financière, préparer un dossier de conseil et mettre en place des solutions adéquates aux besoin de vos futurs clients.
Contrairement à la formation AFA d’intermédiaire d’assurance, ou la formation de conseiller financier IAF, qui s’adressent toutes deux à un public bénéficiant d’une certaine expérience, la formation initiale de conseiller financier est là pour vous permettre d’acquérir des bases solides dans le conseil à la clientèle privée tout en appréhendant cette nouvelle activité de façon pratique.