Conseiller financier

Statut actuel
Non-inscrit
Tarif
CHF 949.00
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Description de la formation :

Cette formation s’adresse aux futurs conseillers financiers ou agents d’assurance qui souhaitent débuter une activité dans le conseil mais qui n’ont encore peu ou pas d’expérience dans le domaine. Avec cette formation vous aborderez tous les éléments liés au conseil d’un client privé tels que, les assurances, le financement privé et hypothécaire, les placements, la fiscalité, la succession et bien entendu le conseil ainsi que la vente. Vous serez donc parfaitement à l’aise pour mener un entretien en posant les bonnes questions, analyser une situation financière, préparer un dossier de conseil et mettre en place les différentes solutions adéquates à la situation de votre client. Cette formation aborde chacun de ses modules avec une partie théorique et une partie pratique ainsi que des questionnaires qui valident vos acquis étapes par étapes. De plus, une journée de vente intensive est comprise à la fin de votre cursus de formation. En cas de réussite de votre apprentissage, vous recevrez un diplôme attestant de vos connaissances et de votre niveau de maîtrise des différents modules étudiés. Vous serez donc parfaitement prêt à débuter vos activités en tant que futur conseiller financier ou agent d’assurance pour le compte d’une entreprise ou en tant qu’agent indépendant.

 

Formation suisse
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